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Sogenactif Gestion

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  • Sogenactif
  • VPC e-Gestion

Sogenactif est une solution de paiement de commerce électronique multicanale sécurisée conforme à la norme PCI DSS. Elle vous permet d’accepter et de gérer des transactions de paiement en prenant en compte les règles métiers liées à votre activité (paiement à la livraison, paiement différé, paiement récurrent, paiement échelonné, …).

L’objectif du présent document est de vous aider à gérer les comptes clients et les transactions, et à comprendre les opérations disponibles sur Sogenactif Gestion. En effet, les opérations que chaque client peut effectuer sur les transactions diffèrent selon les droits d'accès dont il dispose.

Ce document est destiné aux commerçants qui souhaitent découvrir et utiliser les fonctionnalités de gestion proposées par Sogenactif Gestion.

Pour avoir une vue d’ensemble de la solution Sogenactif, nous vous conseillons de consulter les documents suivants :

  • Présentation fonctionnelle
  • Configuration des fonctionnalités
  • Glossaire.

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9 h à 19 h :

  • par téléphone au : +33 (0) 825 090 095  (0,15 € TTC/min + prix d’un appel local – Tarif au 01/11/2021)
  • par e-mail : supportsogenactif@worldline.com

Pour faciliter le traitement de vos demandes, veuillez communiquer votre identifiant de commerçant : merchantId (numéro à 15 chiffres).

Pour vous connecter au Portail Sogenactif, saisissez l’adresse URL suivante dans votre navigateur Web :

https://portail.sogenactif.com/

La page de connexion s'affiche :


Illsutration de la page d'accueil

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Puis cliquez sur le bouton Se connecter pour afficher le formulaire ci-dessous :


Formulaire de choix du point d'accès et du rôle

Choisissez ensuite la boutique de votre choix dans la liste déroulante « Point d'accès ».

Pour gérer les transactions, vous devez avoir le rôle "Administrateur de la boutique, droit SOE, droit fraude, MEX" ou "Sogenactif Gestion". Choisissez l'un de ces rôles dans la liste déroulante. Si aucun de ses rôles n'apparaît, contactez l'administrateur de votre boutique ou l'assistance technique pour obtenir le rôle adéquat.

Enfin, cliquez sur le bouton Soumettre pour valider vos choix et arriver sur l'interface principale :


Illustration du bandeau de l'interface principale


Illustration du contenu de l'interface principale

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Annuler pour réinitialiser le formulaire.

Une fois identifié, si l'onglet Gestion des transactions n'est pas activé (grisé), trouvez et choisissez la boutique qui vous intéresse (voir partie trouver et choisir une boutique).

L'onglet Gestion des transactions est à présent activé (en rouge).

Lorsque vous avez accès plusieurs boutiques, il est impératif de sélectionner au préalable celle sur laquelle vous désirez réaliser des opérations. Pour cela, cliquez sur l'icône

afin d'afficher la fenêtre contextuelle ci-dessous :

Illustration du choix de plusieurs boutiques

Cliquez sur la boutique de votre choix afin de la mettre en surbrillance, puis validez votre sélection en cliquant sur le bouton Ok, ou annulez et fermez la fenêtre contextuelle en cliquant sur Annuler.

Note: saisissez si nécessaire un ou plusieurs caractères dans le champ Rechercher situé en haut à droite pour filtrer la liste des résultats et trouver la boutique recherchée.

Votre mot de passe reste valide pendant trois mois. Vous devez le changer à la fin de cette période. Des messages clignotants vous en avertiront deux semaines à l'avance. Après vous être identifié, vous pouvez modifier votre mot de passe en cliquant sur le lien « Modifier le mot de passe » situé en haut de l'interface :


Illustration mettant en exergue le lien mot de passe

Vous accédez au formulaire ci-dessous :


Formulaire de modification du mot de passe

Saisissez votre mot de passe actuel, puis saisissez deux fois votre nouveau mot de passe.

Ce dernier doit :

  • contenir entre 10 et 20 caractères ;
  • contenir au moins 1 minuscule ;
  • contenir au moins 1 majuscule ;
  • contenir au moins 1 chiffre ;
  • ne pas être identique à l'un de vos 3 derniers mots de passe enregistrés dans l'outil.

Cliquez ensuite sur le bouton Confirmer pour valider la modification ou sur Annuler pour réinitialiser le formulaire.

Vous pouvez modifier l'adresse e-mail associée à votre compte utilisateur en cliquant sur le lien « Modifier le compte utilisateur » en haut de l'interface :


Illustration mettant en exergue le lien Modifier le compte utilisateur

Vous accédez au formulaire ci-dessous :


Formulaire de modification du compte utilisateur

Vérifiez votre nom et votre prénom, puis saisissez deux fois votre nouvel e-mail.

Cliquez ensuite sur le bouton Confirmer pour valider la modification ou sur Annuler pour réinitialiser le formulaire.

Le paiement par carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé dans le monde de l’e-commerce, avec une prédominance des réseaux internationaux Visa & Mastercard qui coexistent avec les réseaux domestiques (CB pour la France, Bancontact pour la Belgique, etc).

Certaines cartes peuvent appartenir à plusieurs réseaux (exemple : cartes co-badgées CB et VISA). Un règlement européen (Multilateral Interchange Fee, ou MIF) vous donne la possibilité de faire un choix de marque par défaut, mais le client final peut modifier ce choix lorsqu'il est sur la page de paiement. Cette réglementation concernant la sélection de la marque a un impact sur les pages de paiement qui doivent présenter ce choix lorsque la carte saisie pour le paiement est concernée par cette réglementation (carte cobadgée).

Pour créer un paiement, cliquez sur l'onglet Transactions

La page suivante s'affiche.


Illustration de la page de création d'une transaction

Cliquez sur l'onglet Créer une transaction

La page ci-dessous s'affiche.


Illustration de la page de sélection du moyen de paiement

Cliquez sur l'onglet Créer paiement

Choisissez le type de carte dans le menu déroulant.


Illustration du menu déroulant pour le type de carte

Puis cliquez sur continuer

La page suivante s'affiche.


Page de saisie des caractéristiques du paiement dont le moyen de paiement

Renseignez les champs suivants :

  • le numéro de carte ;

Illustration du champ numéro de carte

Si votre contrat est concerné par la réglementation MIF (JO EU 2015/751 L123 du 19/05/2015), une détection automatique du ou des réseaux de la carte est opérée. Si la carte est co-badgée, plusieurs logos de réseaux s'affichent sur la droite du numéro de carte :


Illustration des réseaux reconnus pour la carte saisie

Par défaut l'un des réseaux par lequel le paiement s'effectuera est sélectionné :


Illustration mettant en exergue le réseau par défaut

Si vous souhaitez sélectionner un autre réseau, cliquez sur le lien suivant :


Illustration mettant en exergue le lien de changement du réseau

La page suivante s'affiche et laisse apparaître votre choix :


Illustration mettant en exergue le nouveau réseau choisi

  • la date d'expiration de la carte ;

Illustration de la zone de saisie de la date d'expiration

  • le code de sécurité (CVV -> trois chiffres au verso de la carte);

Illustration de la zone de saisie du cryptogramme

Note: le numéro de carte peut être masqué lors sa saisie, si vous avez cette option activée. Le code de sécurité, lui, sera toujours masqué.

  • la référence de la transaction ; la référence est enregistrée par défaut mais il est possible de changer ce réglage (35 caractères alphanumériques par défaut) ;

Illustration de la zone de saisie de la référence de transaction

  • le montant de la transaction ;

Illustration de la zone de saisie du montant

  • la devise pour la transaction ;

Illustration de la zone de choix de la devise


Illustration de la liste de choix de la devise

  • la modalité d'envoi de la transaction à la banque ;

Illustration de la zone de choix du mode d'envoi en banque

  • la date limite à laquelle les transactions doivent être envoyées à la banque (délai de capture) ;

Illustration de la zone de choix du délai d'envoi en banque

  • la référence de la commande, le code client et les renseignements complémentaires sont des valeurs facultatives ;

Illustration de la zone de saisie des valeurs facultatives

Cliquez sur Créer Paiement pour valider la transaction.

Si le paiement est accepté, la page suivante s'affiche :


Illustration de la page de résultat d'un paiement accepté

Voici ci-dessous un exemple de page de refus affichée pour un paiement refusé :


Illustration de la page de résultat d'un paiement refusé

Pour créer une nouvelle transaction, cliquez sur Créer transaction

Vous avez la possibilité de scinder une transaction en plusieurs parties, qui seront envoyées en banque à des intervalles déterminés.

Ainsi, une transaction de paiement en n fois génère n transactions, ayant chacune un identifiant distinct. Chaque transaction est indépendante des autres et comprend une demande d’autorisation systématique. En cas d’accord, la transaction en question est envoyée en remise. En cas de refus, la transaction n’est pas représentée.

Cliquez sur l'onglet Créer paiement échelonné .

Choisissez ensuite le type de carte dans le menu déroulant.


Illustration du menu déroulant "type de carte"

Cliquez sur Continuer.

La page suivante s'affiche :


Illustration de la page de création d'un paiement échelonné

la page à remplir est en trois parties. Tout d'abord, détails du moyen de paiement puis détails de la transaction puis échéancier des paiements.

Dans les parties "détails du moyens de paiement" et "détails de la transaction", renseignez les champs suivants :

  • le numéro de carte ;

Illustration de la zone de saisie du numéro de carte

Si votre contrat est concerné par la réglementation MIF (JO EU 2015/751 L123 du 19/05/2015), une détection automatique du ou des réseaux de la carte est opéré. Si la carte est co-badgée plusieurs logos de réseaux s'affichent sur la droite du numéro de carte :

Par défaut l'un des réseaux par lequel le paiement s'effectuera est sélectionné :


Illustration de mise en exergue du choix par défaut du scheme carte

Si vous souhaitez sélectionner un autre réseau cliquez sur le lien suivant :



La page suivante s'affiche et laisse apparaître votre choix :



  • la date d'expiration de la carte ;


  • le code de sécurité (CVV -> trois chiffres au verso de la carte) ;


Note: le numéro de carte peut être masqué lors sa saisie, si vous avez cette option activée. Le code de sécurité, lui, sera toujours masqué.

  • la référence de la transaction ; la référence est enregistrée par défaut mais il est possible de changer ce réglage (35 caractères alphanumériques par défaut). Cette référence pourra servir de base à la génération des multiples transactions qui seront générées ;


  • le montant total des échéances ;


  • la devise pour la transaction ;


  • le type d'échéancier ;

Type d'échéancier

  • le nombre d'échéances du paiement (par exemple 4 pour un paiement à 4 versements) ;



Menu déroulant pour indiquer le nombre d'échéances de paiement

  • la périodicité exprimée en jours ;


  • le montant de la première échéance ;


  • la référence de la commande, le code du client et les renseignements supplémentaires sont des valeurs optionnelles.


Dans la partie « Échéancier des paiements »...



... renseignez les champs suivants :

  • saisissez les échéances pour les paiements ainsi que les montants associés à chaque échéance.

Avec à gauche les dates de remises et à droite les montants correspondants.

Vous pouvez également pré-remplir automatiquement l’échéancier en cliquant sur préremplir échéancier. L’échéancier est alors automatiquement pré-rempli en fonction du montant total, de la périodicité, du type d’échéancier et du montant de la première échéance saisis dans la partie "détail de la transaction".



Une fois les renseignements correctement remplis, cliquez sur valider échéancier pour valider la date de paiement.

La page suivante s'affiche :


La page est en trois partie

Une première qui détail le moyen de paiment (ici CB). La deuxième est le récapitulatif du paiement et la troisième l'échéancier.

Après avoir vérifié les informations, cliquez sur créer paiement pour valider la transaction.

La page suivante s'affiche :


détails de la transaction créée

Note: l’échéance enregistrée pour la première transaction correspond à la date de création du paiement. En revanche, les autres échéances correspondent aux dates indiquées dans l'échéancier.

Pour rechercher les transactions avec des dates futures, utilisez l’onglet « Recherche avancée » et appliquez le critère « en attente de demande d'autorisation » dans le menu « État de la transaction ». L’outil affiche alors une liste de toutes les transactions futures.


liste des critères de recherche possible


exemple de transactions trouvées

Cliquez sur l'onglet transactions.

La page suivante s'affiche :


page de critères de recherche

Une recherche peut être basée sur les critères suivants :

  • date des transactions  : précisez la date de début et la date de fin pour la recherche ;


Avec ces critères, la recherche est effectuée sur une période glissante de 90 jours au maximum et pouvant remonter jusqu'à 18 mois avant la date du jour. Dans ce mode de configuration, la période correspond à la date de début de la recherche + 90 jours.

Par exemple, si vous précisez le 01/05/2020 comme date de début, la date maximum de la recherche sera le 30/07/2020.

  • référence de la transaction : saisissez les références pour les transactions recherchées ;


  • date de remise : saisissez la date de la transmission à la banque ;


  • référence de la commande : saisissez l'identifiant de la commande ;


  • état de la transaction : choisissez l'état dans la liste déroulante ;
Table 1. « État de la transaction » et action souhaitée associée
Action souhaitée Valeur du champ « État de la transaction » à sélectionner lors de la recherche
Valider une transaction À valider (sans autorisation)
Recycler une transaction Refusée, expirée, envoyée en banque, annulée, remboursée
Annuler une transaction À envoyer en banque
Rembourser une transaction Envoyée en banque
Dupliquer une transaction À envoyer en banque, à valider (avec autorisation), à valider (sans autorisation), en attente de demande d'autorisation, envoi en banque refusé, envoyée en banque, expirée, fraude suspectée, refusée, remboursement à envoyer en banque, remboursée

  • moyen de paiement : choisissez un moyen de paiement dans la liste déroulante.

  • devise : sélectionnez la devise de la transaction.

  • impayées uniquement : cochez l'option pour ne rechercher que les transactions en état impayé.

Après avoir saisi les critères de recherche, cliquez sur le bouton rechercher.

Attention: par défaut, le critère date est rempli. Si vous ne saisissez aucun autre critère, l'outil visualise par défaut toutes les transactions effectuées sur la journée en cours.
Tous les critères de recherche sont sensibles à la casse.

En fonction des critères de recherche saisis, une liste des transactions s'affiche :



  • Vous pouvez trier les éléments en cliquant sur les entêtes des colonnes.

  • Vous pouvez aussi visualiser la liste des transactions dans un tableur Excel. Pour faire cela, cliquez sur export excel.

Le tableur suivant s'affiche :


page excel

  • Vous pouvez cliquer sur la référence d'une transaction afin d'afficher les détails de la transaction :


Note: dans le cas d'une transaction en état impayé, les informations sur l'impayé sont ajoutées en fin de page dans les détails de la transaction, d'après le modèle ci-dessous. Le bouton 'Remboursement' est en outre supprimé.


Plusieurs informations connexes sont disponibles dans le détail d'une transaction :

  • Pour consulter l'historique des opérations sur la transaction, cliquez sur historique.

historique des opérations pour la transaction

Cliquez ensuite sur retour à la listepour revenir à la liste initiale, ou sur retour à la transaction pour revenir à la transaction initiale.

  • Pour consulter le détail du résultat de la lutte contre la fraude, cliquez sur détails:

page résumant les détails du résultat de la lutte contre la fraude

Vous pouvez également consulter la version du profil de fraude qui a été utilisé pour effectuer les contrôles en cliquant sur le lien suivant :



La fenêtre popup ci-dessous s'affiche :


page d'état du profil

Afin d’interpréter le résultat de la lutte contre la fraude veuillez consulter les documents suivants :

  • Gestion de la lutte contre la fraude Go-No-Go (Inclus Go-No-Go+) pour le mode Go-No-Go.
  • Gestion de la lutte contre la fraude Scoring pour le mode Scoring.

Effectuez une recherche afin de trouver la transaction sur laquelle vous souhaitez agir (voir partie Rechercher une transaction).

Différentes opérations peuvent être réalisées sur une transaction donnée de la boutique, selon le contrat et en fonction de l'état de la transaction.

Cliquez sur le bouton approprié selon que vous êtes au niveau de la liste des résultats ou des détails de la transaction.

Table 2. actions possibles sur une transaction
Opération Explications Bouton associé dans la liste des résultats

(rouge = opération disponible ;

gris = opération non disponible)

Bouton associé dans les détails de la transaction

(non visible si opération non disponible)

Valider Permet de déclencher la transmission de la transaction à la banque et permet de différer un paiement. icone de validation orange icone de validation grise validation
Recycler Permet de valider la transaction initiale plusieurs fois. icone de recyclage orange icone de recyclage grise recycler
Annuler Permet de changer le montant à envoyer à la banque. croix orange croix grise annulation
Rembourser Permet de créditer le compte du client qui a été débité à tort. flèche de retour gauche orange flèche de retour gauche grise remboursement
Effectuer une duplication unitaire Permet de créer une nouvelle transaction à partir d'une ancienne. icone de duplication de fichier orange icone de duplication de fichier gris duplication

Avec l'opération de validation, vous pouvez déclencher la transmission de la transaction à la banque. La validation vous permet de différer un paiement pour faire coïncider le débit du compte du client et l’expédition des produits vendus.

Si le mode d’envoi choisi de la transaction en banque n’est pas automatique, vous devez valider manuellement chaque transaction. Si vous ne validez pas la transaction avant l’écoulement du temps de capture correspondant (tel que choisi), la transaction expirera. Il vous sera alors impossible de l’envoyer à la banque.

Vous pouvez valider la totalité ou une partie du montant de la transaction. Le montant validé sera envoyé à la banque le jour de sa validation. Bien entendu, vous ne pouvez pas valider un montant au-dessus du montant initial de la transaction.

Note: vous ne pouvez pas effectuer plusieurs validations partielles d’une transaction. Le solde de la transaction sera annulé automatiquement.

Après avoir cliqué sur le bouton de validation d'une transaction dans la liste des résultats ou sur le bouton validation dans les détails de la transaction sélectionnée, la page suivante s'affiche :


données de la transaction à valider: référence, identifiant, date, etc

Saisissez le montant à valider dans le champ suivant :

Cliquez sur valider transaction.

La page ci-dessous s'affiche alors en cas de validation réussie.


résumé de la transaction d'origine et du résultat de la validation de la transaction

Si la validation a échoué, la page ci-dessous s'affiche :


un message apparait indiquant que la validation refusée

Cette opération permet de changer le montant à envoyer à la banque. Elle vous est utile dans le cadre de votre gestion des stocks. Lorsqu’un client a commandé plusieurs produits en n’effectuant qu’une seule transaction, vous pouvez annuler celle-ci partiellement. Dans ce cas, le montant annulé correspondra au produit indisponible et le client ne sera facturé que pour les produits effectivement fournis.

Vous ne pouvez annuler les transactions qu’avant leur envoi à la banque. Si la transaction a déjà été envoyée à la banque, son annulation sera impossible. Toutefois, vous pouvez toujours rembourser le client en totalité ou en partie.

Par défaut, le délai d’envoi en banque est paramétré à 0 jour, ce qui signifie que l’envoi en banque est effectué le même jour que la transaction. Pour reporter la date à laquelle les transactions sont transmises à la banque, vous devez modifier ce délai en fonction de vos besoins.

Lorsque l’annulation d’une transaction est demandée, le serveur Sogenactif vérifie deux paramètres :

  • le montant : il est impossible d’annuler un montant supérieur à montant initial de la transaction ;
  • le délai d’annulation de la transaction : il est fonction du délai d'envoi en banque fixé au moment du paiement. Passé ce délai, la transaction est transmise à la banque et ne peut plus être annulée.

Vous pouvez annuler une transaction plusieurs fois à condition que le délai de transmission de la transaction à la banque ne soit pas expiré et que le solde de la transaction ne soit pas égal à zéro.

Dans le cas d’une annulation partielle, le solde de la transaction est automatiquement envoyé à la banque après l’écoulement du temps de capture.

Après avoir cliqué sur le bouton d'annulation d'une transaction dans la liste des résultats ou sur le bouton Annulation dans les détails de la transaction sélectionnée, la page suivante s'affiche :


données de la transaction à annuler

Saisissez le montant à annuler :

Cliquez sur annuler transaction.

La page suivante s'affiche alors en cas d'annulation réussie :


résumé de l'annulation

Si l'annulation a échoué (le montant est supérieur à celui de la transaction initiale), la page suivante s'affiche :


résumé de la transaction qui n'a pu être annulée

Le remboursement permet de créditer le compte du client qui a été débité (si le produit n’est pas fourni ou s’il est indisponible, endommagé, retourné etc.).

Le compte du client sera crédité du montant remboursé et votre compte sera débité du même montant. Le remboursement est envoyé à la banque le jour même de la saisie du remboursement dans Sogenactif Gestion.

Vous pouvez rembourser votre client durant les quinze mois qui suivent la commande. Vous pouvez effectuer un nombre illimité de remboursements partiels à condition que les quinze mois ne soient pas dépassés et que le solde soit supérieur à zéro.

Après avoir cliqué sur le bouton de remboursement d'une transaction dans la liste des résultats ou sur le bouton remboursement dans les détails de la transaction sélectionnée, la page suivante s'affiche :


données de la transaction à rembourser

Saisissez le montant à rembourser :

Cliquez sur rembourser transaction.

La page suivante s'affiche en cas de remboursement réussi :


résultat du remboursement et information de la transaction d'origine

Si le remboursement a échoué (le montant est supérieur à celui de la transaction initiale), la page suivante s'affiche :


un message indique que le remboursement a échoué et lindique es données de la transaction

Vous pouvez créer une nouvelle transaction à partir d’une ancienne.

La duplication d’une transaction est possible jusqu'à 18 mois après la date de sa création et dans la limite de la date de validité du moyen de paiement. La transaction créée lors de la duplication est une nouvelle transaction, dont on peut changer toutes les caractéristiques à l'exception des informations carte, que vous n'avez pas besoin de stocker dans votre système d’information. Une transaction créée par duplication peut à son tour être dupliquée.

La duplication d’une transaction entraîne une nouvelle demande d’autorisation, sur la base des coordonnées de paiement (numéro de carte, numéro de compte, …) correspondant à la transaction d’origine. Le sort de la transaction dupliquée ne dépend en aucun cas de l'issue de la transaction d'origine : si la transaction initiale avait été refusée, il est possible qu'elle soit acceptée après une duplication, et vice-versa.

Une transaction associée à un paiement en plusieurs fois peut être dupliquée. Le paiement de cette nouvelle transaction sera effectué en une seule fois.

Par exemple, si une transaction n'a (par erreur ou omission) pu être validée dans le délai de capture que vous avez renseigné, elle a expiré et ne sera donc pas envoyée en paiement. Si vous souhaitez rattraper cette transaction, vous avez la possibilité de dupliquer cette transaction expirée. À la condition qu'elle soit autorisée, cette nouvelle transaction sera envoyée en paiement.

Par conséquent, cette opération peut vous permettre, entre autres :

  • de rejouer des transactions sans disposer des coordonnées carte du porteur ;
  • de rattraper des transactions expirées, c'est-à-dire qui n'auraient pas été validées à temps (en mode VALIDATION).
Note: des transactions en refus ou ayant expiré faute de validation dans les délais de capture peuvent être dupliquées. Une nouvelle demande d’autorisation est soumise à l’acquéreur.

Recherchez par exemple des transactions avec un état « à envoyer en banque ».

Après avoir cliqué sur le bouton de duplication d'une transaction dans la liste des résultats ou sur le bouton duplication dans les détails de la transaction sélectionnée, la page suivante s'affiche :


page résumant la transaction à dupliquer et les champs à remplir pour la transaction dupliquée

Renseignez les champs suivants :

  • la référence de la transaction ; la référence est générée par défaut mais il est possible de modifier ce champ (35 caractères alphanumériques par défaut) ;

  • la modalité d'envoi de la transaction à la banque ;

  • le montant de la transaction ;

Il doit être inférieur ou égal au montant affiché.

  • la devise pour la transaction ;

  • la date limite à laquelle les transactions doivent être envoyées à la banque ;

  • la référence de la commande, le code client et les renseignements complémentaires sont des valeurs facultatives.

Cliquez sur dupliquer transaction.

Pour une opération acceptée, la page suivante s'affiche :


résumé des transactions

Cliquez sur l'onglet gestion des portefeuilles.

La page suivante s'affiche :


page de recherche d'un portefeuille par son identifiant

Renseignez les champs suivants :

  • l'identifiant complet du Wallet.

Une fois le critère établi, cliquez sur le bouton rechercher. La page suivante s'affiche :


quatre colonnes: moyen de paiement, numéro, libellé et date de validité

Cliquez sur le bouton croix pour supprimer le moyen de paiement et afficher la page ci-dessous :


informations du moyen de paiement à supprimer

Cliquez sur supprimer.

La page suivante s'affiche alors en cas de suppression réussie du moyen de paiement.


informations du moyen de paiement supprimé

Si cette option est activée sur votre boutique, Sogenactif Gestion vous offre la possibilité de consulter les chiffres de votre activité sur votre page d’accueil, sous la forme d'un tableau de bord statistique matérialisé par des widgets :


tableau de bord

Différentes informations peuvent être visualisées: le status des transactions, les transactions acceptées, transactions rejetées, transactions remisées ou à remiser.

Ces widgets visent à fournir une vision rapide et synthétique de l’activité de votre boutique par tranche de 24 heures en se focalisant sur les indicateurs principaux suivants :

  • Volume et montant des transactions acceptés
  • Volume et montant des transactions rejetées
  • Volume et montant des transactions remisées
  • Volume et montant des transactions non remisées
  • Montant du panier moyen

Il est possible de changer la date de consultation jusqu’à 60 jours en arrière.

Dans le cas où plusieurs devises auraient été employées durant cette journée une liste déroulante permet de sélectionner les données pour la devise voulue. L’outil ne fait pas de conversion de devises. Pour se représenter l’ensemble des transactions reçues, il convient de consulter l’ensemble des devises employées sur la journée.

Note:

Ces indicateurs ne visent pas à remplacer l’utilisation des journaux qui permettent une consolidation bien plus élaborée mais moins dynamique. Des écarts ponctuels peuvent donc apparaitre entre les journaux et l’affichage des widgets.

Transactions acceptées

Ce widget affiche sur la journée sélectionnée, le nombre de transactions ayant été acceptées ainsi que la somme des montants de ces transactions dans la devises sélectionnées. Ce montant est calculé avant d’éventuelles opérations telles que des annulations ou remboursements.

Une fois acceptée, la transaction est comptabilisée et le montant ajouté. Les opération futures n’affectent pas ce compteur.

Transactions refusées

Ce widget affiche sur la journée sélectionnée, le nombre de transactions ayant été refusées, que ce soit lors de l’autorisation ou lors de la remise, ainsi que la somme des montants dans la devise sélectionnée.

Transactions remisées

Ce widget affiche sur la journée sélectionnée, le nombre de transaction ayant été remisées ainsi que la somme des montants dans la devise sélectionnée. Ce montant représente le chiffre d’affaire réel reçu. Il peut différer du montant des transactions acceptées en raison d’opérations de remboursement total ou partiel, d’annulation ou de rejet lors de la remise.

Transactions non-remisées

Ce widget affiche sur la journée sélectionnée, le nombre de transactions n’ayant pas été remisées ou traitées.

Cet indicateur est calculé en déduisant les transactions remisées et rejetées de l’ensemble des transactions créées.

Une transaction peut apparaître dans ce widget pour plusieurs raisons :

  • la remise n’a pas encore été effectué
  • certaines opérations on réduit le montant initial de la transaction (remboursement, annulation, etc)
  • la transaction a été intégralement annulée et ne fera pas l’objet d’une remise

Dès qu’une transaction fait l’objet d’une remise, même partielle ou que celle-ci fini en rejet, le nombre de transaction à traiter est décrémenter. Le montant lui n’est décrémenté que s’il a été effectivement remisé, il est donc tout à fait possible qu’il reste une somme non remisée même si le nombre de transaction est à 0.

Panier moyen

Cette valeur représente le montant du panier moyen d’un client lors de l’acceptation du paiement. Il est calculé en faisant le ratio du montant des transactions acceptées sur le nombre de transactions acceptées.

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